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Como preparar uma empresa para o IPO?
Execução de um IPO
- Estabelecer os parâmetros de avaliação da empresa e sua história corporativa.
- Elaborar o prospecto ou memorando de oferta e o documento de Discussão e Análise da Administração.
- Definir a estrutura ideal da oferta (incluindo problemas fiscais).
Quanto custa para fazer um IPO?
Como funciona o Processo de IPO Este processo demora cerca de 1 ano e custa mais de R$ 2 milhões em taxas, honorários e outras despesas. A maioria das empresas designam uma pessoa da equipe para ser o gerente de projeto.
Qual é o IPO de sucesso?
Um IPO de sucesso é a coroação de um processo longo e complexo. Todos os elementos de um grande quebra-cabeça precisam estar nos seus devidos lugares para que você consiga avançar no rumo certo.
Qual a etapa mais importante de um IPO?
Uma outra etapa muito importante de um IPO é o bookbuilding, mecanismo que considera a quantidade de ações que os investidores institucionais indicaram que querem comprar (e a que valor) para estabelecer o preço a que os papéis serão efetivamente lançados. O procedimento permite que a empresa tenha uma noção da receptividade da oferta pelo mercado.
Qual o documento mais importante de um IPO?
Prospecto. O prospecto é o documento mais importante de um IPO. Muitas vezes ele tem centenas de páginas. Isso porque a proposta é que ele apresente informações essenciais para que o investidor entenda a companhia que está abrindo o capital, de modo que possa tomar uma decisão de investimento bem embasada.
Quanto tempo demora um IPO para acontecer?
Tipicamente, um IPO pode levar de oito meses a três anos até acontecer, segundo cálculos de consultorias como a PWC, que atuam em operações do tipo. Uma das razões que normalmente alongam o processo diz respeito à auditoria das finanças da empresa. A legislação exige que, para abrir o capital, a empresa apresente três anos de balanços auditados.